Управление частным капиталом и инвестиционные услуги
Сохраняйте, приумножайте и оптимизируйте ваш капитал с помощью инвестиционных стратегий институционального уровня и персонализированного планирования частного капитала. Являясь новатором в ОАЭ в сфере услуг Семейного Офиса (Family Office as a Service), Octagon предлагает управление инвестициями уровня Forbes 100 с гибкостью и персональным вниманием, которого заслуживает ваша семья.
Комплексное управление частным капиталом (Wealth Management) и инвестиционные услуги в Дубае
Управление значительным капиталом требует большего, чем традиционные инвестиционные консультации. Оно требует глубокого понимания глобальных рынков, альтернативных инвестиций, налогово-эффективных структур и уникальных задач, с которыми сегодня сталкиваются семьи со сверхкрупным частным капиталом (UHNWI).
В Octagon наш подход к управлению капиталом сочетает институциональную инвестиционную экспертизу с персонализированным обслуживанием уровня семейного офиса. Независимо от того, являетесь ли вы создателем капитала в первом поколении или управляете активами, переходящими из поколения в поколение, наши комплексные инвестиционные решения призваны сохранять и приумножать ваш капитал независимо от рыночных циклов, поддерживая долгосрочные цели вашей семьи.
Наши услуги по управлению частным капиталом предназначены для клиентов с активами от $10 миллионов до более чем $1 миллиарда, и мы обеспечиваем одинаково высокий уровень экспертизы и внимания независимо от размера портфеля.
В Octagon наш подход к управлению капиталом сочетает институциональную инвестиционную экспертизу с персонализированным обслуживанием уровня семейного офиса. Независимо от того, являетесь ли вы создателем капитала в первом поколении или управляете активами, переходящими из поколения в поколение, наши комплексные инвестиционные решения призваны сохранять и приумножать ваш капитал независимо от рыночных циклов, поддерживая долгосрочные цели вашей семьи.
Наши услуги по управлению частным капиталом предназначены для клиентов с активами от $10 миллионов до более чем $1 миллиарда, и мы обеспечиваем одинаково высокий уровень экспертизы и внимания независимо от размера портфеля.
Управление активами и планирование частного капитала
Инвестиционные стратегии
Наша инвестиционная философия сосредоточена на построении устойчивых, диверсифицированных портфелей, адаптированных к толерантности к риску каждой семьи, ее потребностям в ликвидности и долгосрочным целям. Мы применяем как традиционные, так и альтернативные инвестиционные стратегии:
Мы разрабатываем индивидуальные модели распределения, основанные на уникальных обстоятельствах вашей семьи, включая глобальные акции, инструменты с фиксированной доходностью, недвижимость и альтернативные инвестиции. Наш динамический подход позволяет корректировать распределение в зависимости от рыночных условий и меняющихся потребностей семьи.
Наша опытная инвестиционная команда активно отслеживает мировые рынки, выявляя возможности и управляя рисками по всем классам активов. Мы используем нашу международную сеть для доступа к эксклюзивным инвестиционным возможностям, обычно доступным только институциональным инвесторам.
Мы отбираем и контролируем лучших в своем классе (best-in-class) инвестиционных менеджеров по различным стратегиям и регионам, обеспечивая вашему портфелю преимущества специализированной экспертизы при сохранении общей согласованности и управлении рисками.
Услуги по распределению активов
Глобальная диверсификация
Доступ к инвестиционным возможностям на развитых и развивающихся рынках, с особой экспертизой на рынках Ближнего Востока, Азии и Европы. Наша база в ОАЭ обеспечивает уникальное понимание региональных инвестиционных тенденций и возможностей.
Управление валютными рисками
Продвинутые стратегии хеджирования для управления мультивалютными рисками, что особенно важно для семей с глобальными активами и потребностями в расходах в разных валютах.
Планирование ликвидности
Обеспечение надлежащего уровня ликвидности для семейных расходов, потребностей бизнеса и оппортунистических инвестиций, при этом максимизируя доходность более долгосрочных активов.
Финансовая аналитика и отчётность
- Комплексная отчетность о результатахЕжемесячные консолидированные отчеты по всем счетам и классам активов с детальной атрибуцией доходности и сравнением с эталонными показателями.Аналитика рисковПередовые методы измерения и мониторинга рисков, включая стресс-тестирование и сценарный анализ, для понимания потенциальных результатов портфеля при различных рыночных условиях.Отчетность для целей налогообложенияДетальная налоговая отчетность и анализ для поддержки налогового планирования и соблюдения нормативных требований в нескольких юрисдикциях.
Драгоценные металлы и альтернативные активы
Физические драгоценные металлы
Надежное хранение и управление золотом, серебром, платиной и другими драгоценными металлами в качестве диверсификаторов портфеля и инструментов хеджирования инфляции.
Бриллианты и предметы коллекционирования
Консультационные услуги по бриллиантам инвестиционного класса, предметам искусства и другим коллекционным активам, включая аутентификацию, оценку и решения по безопасному хранению.
Инвестиции в сырьевые товары
Стратегическое размещение капитала в сырьевых инвестициях через различные структуры, обеспечивающее диверсификацию портфеля и защиту от инфляции.Управление личными финансами- Оптимизация денежных потоковКоординация семейных денежных потоков между несколькими счетами, валютами и юрисдикциями для минимизации затрат и максимизации эффективности.1
- Взаимодействие с банкамиУправление отношениями с частными банками по всему миру, согласование условий и обеспечение оптимальных банковских решений для нужд семьи.2
- Individual ApproachСтруктурирование и согласование кредитных линий под залог инвестиционных портфелей, обеспечивающих ликвидность без нарушения долгосрочных инвестиционных стратегий.3
Высокодоходные решения
Прямые (Private Equity) и венчурные инвестиции
Через нашу глобальную сеть мы предоставляем доступ к возможностям Private Equity и Venture Capital институционального уровня, обычно требующим минимальных инвестиций от $25 млн+.Партнерство с ведущими фондами прямых инвестиций для доступа к возможностям совместного инвестирования со сниженными комиссиями и на льготных условиях.Особая экспертиза на рынках прямых инвестиций Ближнего Востока и Азии, основанная на обширных связях и опыте наших основателей в этих быстрорастущих регионах.Всесторонний анализ частных инвестиционных возможностей, включая финансовую, операционную и стратегическую оценку потенциальных инвестиций.
Инвестиции в инфраструктуруДоступ к крупномасштабным инфраструктурным проектам на развивающихся и развитых рынках, обеспечивающим стабильную, долгосрочную доходность с защитой от инфляции.Масштабные международные проекты
Синдицированные сделки с недвижимостьюУчастие в проектах коммерческой недвижимости и девелопмента по всему миру, с особой экспертизой на рынках Ближнего Востока и Европы.
Технологические венчурные проектыИнвестиции в технологические проекты на ранних стадиях и стадиях роста, используя нашу сеть успешных предпринимателей и руководителей в сфере технологий.Криптовалюты и цифровые активы
Стратегия в области цифровых активов
Комплексный подход к инвестированию в криптовалюты, от "голубых фишек" (blue-chip) среди цифровых активов до новых протоколов DeFi и возможностей NFT.
Решения по безопасному хранению (Custody)
Кастодиальные услуги институционального уровня через ведущих провайдеров, обеспечивающие максимальную безопасность цифровых активов.
Соблюдение нормативных требований:
Навигация в сложной нормативно-правовой среде для инвестиций в криптовалюты, обеспечивая соответствие требованиям во всех релевантных юрисдикциях.
Интеграция в портфель
Стратегическая интеграция цифровых активов в общее распределение портфеля, учитывая корреляцию, волатильность и долгосрочный потенциал роста.
Почему UHNWI выбирают Octagon для управления капиталом- Институциональная экспертиза, персональный сервисНаша команда объединяет десятилетия опыта работы в ведущих инвестиционных фирмах, частных банках и семейных офисах. Мы предоставляем тот же уровень глубины инвестиционной проработки, что и единые семейные офисы, управляющие миллиардами, но с гибкостью и личным вниманием бутик-фирмы.
- Глобальный охват, локальная экспертизаБазируясь в Дубае и имея операции в Европе, Азии, Америке и Африке, мы понимаем как глобальные инвестиционные возможности, так и динамику местных рынков. Наша экспертиза в ОАЭ особенно ценна для семей, использующих преимущества благоприятной налоговой и нормативной среды региона.
- Независимые инвестиционные консультацииКак независимый семейный офис, мы не предлагаем собственных (проприетарных) продуктов. Наши инвестиционные рекомендации основаны исключительно на том, что лучше всего подходит для долгосрочного сохранения и роста капитала вашей семьи.
- Комплексная интеграцияНаши услуги по управлению капиталом легко интегрируются с нашими корпоративными услугами, услугами по защите активов и управлению стилем жизни (lifestyle management), предоставляя действительно комплексное решение семейного офиса.
- Технологии и прозрачностьПередовые технологии управления портфелем обеспечивают доступ к вашей инвестиционной информации в режиме реального времени, а подробная отчетность и аналитика доступны 24/7 через наш защищенный клиентский портал.
Инвестиционный процессАнализ и планированиеМы начинаем со всестороннего анализа вашей текущей финансовой ситуации, инвестиционных целей, толерантности к риску и семейных обстоятельств. Это включает понимание ваших бизнес-интересов, налоговой ситуации и долгосрочных семейных целей.Разработка стратегииНа основе нашего анализа мы разрабатываем индивидуальное положение об инвестиционной политике (investment policy statement) и стратегическую модель распределения активов. Это служит основой для всех инвестиционных решений и предоставляет рамки для оценки успеха.РеализацияНаша опытная команда реализует вашу инвестиционную стратегию, отбирая соответствующих менеджеров, прямые инвестиции и альтернативные возможности. Мы берем на себя все административные аспекты, информируя вас обо всех ключевых решениях.Текущее управлениеРегулярные обзоры портфеля, анализ результатов и корректировка стратегии обеспечивают постоянное соответствие ваших инвестиций вашим целям и рыночным условиям. Мы проактивно сообщаем о любых рекомендуемых изменениях и их обосновании.
Пример клиентского кейса: Анализ международной недвижимости и альтернативная инвестиционная стратегияЗадачаКлиенту требовалась независимая оценка значительной инвестиционной возможности в международную недвижимость, а также поиск альтернатив с более высокой доходностью на развивающихся рынках.Наше решениеМы провели комплексную проверку (due diligence) объекта недвижимости и одновременно определили превосходные альтернативные инвестиции на развивающихся рынках, которые лучше соответствовали целям клиента по доходности.Процесс реализацииАнализ рынкаГлубокая оценка рыночных условий, ценовых тенденций и факторов риска.Оценка активаНезависимая оценка справедливой рыночной стоимости и комплексная оценка рисков.Поиск альтернативВыявление эксклюзивных высокодоходных инвестиционных возможностей на развивающихся рынках.Обеспечение доступа к инвестициямСодействие в получении доступа к инвестиционным возможностям институционального качества с более высокой доходностью.Достигнутые результатыКлиент получил ясное представление о рисках первоначальной инвестиции и успешно получил доступ к альтернативным возможностям со значительно более высоким потенциалом доходности.✓ Независимый, основанный на данных инвестиционный анализ, защищающий интересы клиента.
✓ Выявление рисков, предотвратившее потенциальные убытки от переоцененного актива.
✓ Эксклюзивный доступ к высокодоходным инвестиционным возможностям институционального качества.Предоставленная ценность:Начало работыГотовы ощутить институциональное качество управления капиталом с персональным сервисом семейного офиса? Наш конфиденциальный консультационный процесс начинается с понимания вашей уникальной ситуации и целей.Телефон и Whatsapp: +971565056283
Email: info@octoglobal.ae
Услуги для семьиКоординируйте управление капиталом с финансированием образования, семейным управлением (family governance) и финансовым образованием следующего поколения.Связанные услуги
Защита и структурирование активовОптимизируйте налоговую эффективность и правовую защиту ваших инвестиционных портфелей с помощью наших комплексных услуг по структурированию.
Корпоративные услугиУчреждайте инвестиционные холдинговые компании и управляйте корпоративными инвестициями через нашу команду корпоративных услуг.
Развитие бизнесаИсследуйте возможности совместного инвестирования и стратегического партнерства для ваших существующих бизнес-интересов.Свяжитесь с намиНаша команда свяжется с вами в ближайшее времяВся информация строго конфиденциальна и защищена законами ОАЭ о конфиденциальности и международными стандартами управления активами.
